Аналитик Дипак Мативанан написал, что Cantor вступает в год "со значительно более оптимистичным прогнозом для глобальных интернет-акций", добавив, что ИИ готов войти в "золотой век ’Синергии’ в ближайшие 12-24 месяца".
Cantor считает, что рост выручки ускорится во многих интернет-подсекторах благодаря "разблокировке вычислительных мощностей, внедрению ИИ и захвату стоимости".
Фирма подчеркнула, что инновации на уровне моделей ИИ остаются сильными, и что "появление сегментации моделей по основным случаям использования должно помочь инвесторам оценивать долгосрочную окупаемость капитальных затрат с большей ясностью".
Несмотря на то, что интернет-сектор Cantor опередил Nasdaq примерно на девять пунктов в 2025 году, он все еще торгуется "примерно на 20% ниже среднесрочных диапазонов оценки".
Аналитик ожидает, что группа превзойдет рынок в 2026 году "с положительными пересмотрами прогнозов и улучшением настроений".
Мативанан раскрыл, что главными фаворитами фирмы на этот год являются Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) и Alphabet, причем рейтинг GOOGL был повышен с "нейтрального" до "выше рынка". Среди крупных компаний Cantor отдает предпочтение MercadoLibre и DoorDash, а среди компаний малой и средней капитализации — Wix.
Cantor также отметил широкое ускорение в нескольких сегментах, указывая на потенциальный рост выручки в цифровой рекламе у Google и Meta, гиперскейлеров, таких как GCP и AWS, платформ мобильности UBER и LYFT, и подписочных сервисов, таких как Spotify и Wix.
Интеграция ИИ в пользовательский опыт UBER, DASH, CART и Airbnb должна "обеспечить сильный рост объемов".
